Introduction en bourse

Avocat pour les introductions en bourse (IPO)

sécurisez votre entrée sur les marchés financiers

Le cabinet d’avocat spécialisé en introduction en bourse accompagne les sociétés qui souhaitent accéder aux marchés financiers (Euronext Paris, Euronext Growth, Euronext Access) pour lever des fonds, accélérer leur développement et accroître leur visibilité.

Pourquoi faire appel à un avocat pour une IPO ?

Une introduction en bourse est une opération complexe nécessitant une parfaite maîtrise des obligations légales et réglementaires. L’avocat :

  • prépare et vérifie la documentation réglementaire (prospectus incluant document d’enregistrement, note d’opération et résumé du prospectus),
  • sécurise les relations avec l’AMF et l’entreprise de marché (Euronext),
  • coordonne les intervenants (banques, commissaires aux comptes, agences de communication, conseils financiers, etc.),
  • anticipe les risques juridiques.

L’assistance de Wright Avocat pour les étapes clés d’une introduction en bourse

  1. Analyse et structuration de l’opération.
  2. Rédaction et validation des documents d’introduction en bourse (prospectus incluant document d’enregistrement, note d’opération et résumé du prospectus, contrat de placement, etc.).
  3. Préparation et dépôt du dossier auprès de l’AMF et d’Euronext et suivi des échanges avec l’AMF et Euronext.
  4. Coordination de la communication financière et du calendrier.
  5. Suivi post-IPO : obligations d’information permanente et périodique, gouvernance, conformité avec la réglementation boursière.

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Autres services du cabinet Wright Avocat

Droit des sociétés : constitution de société, pacte d’actionnaires, gouvernance et vie sociale, augmentations de capital et fusions-acquisitions.
Constitution de société : accompagnement complet à la création et rédaction des statuts.
Pacte d’actionnaires : assistance pour la rédaction de pacte d’associés / pacte d’actionnaires pour sécuriser les relations entre associés.
Gouvernance et vie sociale : respect des obligations annuelles en matière d’assemblées générales et rapports annuels ainsi que mise en place d’outils d’intéressement au capital.
Augmentations de capital : opérations de financement et de levée de fonds.
Fusions-Acquisitions (M&A) : opérations de croissance externe, intégration et restructuration de groupes.
Droit boursier : introduction en bourse, offres publiques, émission obligataires, cession de blocs de titres et réglementation boursière.
Offres publiques (OPA, OPE, OPR) : stratégie, défense et rédaction des documents d’information.
Émissions obligataires : structurer et sécuriser vos financements obligataires.
Cession de blocs de titres : entrée/sortie d’investisseur et changement de contrôle.
Réglementation boursière : conformité, prévention des abus de marché, respect des obligations d’informations permanentes et périodiques.
Accompagnement stratégique : croissance, recapitalisation, opérations complexes.